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상상인증권에서 5일 엑시콘(092870)에 대해 "2024년 비메모리 시장 진출 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

상상인증권 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 엑시콘(092870)에 대해 "삼성전자 중심으로 후공정 메모리 검사장비 사업을 영위 중. 2021년부터 고객사와 비메모리 CIS(CMOS Image Sensor) 검사 장비에 대한 공동 개발을 2023년 8월에 완료. 연내로 장비에 대한 승인 및 PO(purchase order)가 기대. DDI(Display Driver IC)도 디스플레이 고객사 요청으로 개발 중이며, 1H24 개발이 완료될 경우 2H24에 CIS와 DDI 검사장비 합산 매출 400억원 이상이 발생할 것으로 예상. 향후 AP, PMIC 등 다양한 비메모리 영역으로 확대될 가능성이 있는 만큼 지속적인 성장이 기대"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "1H23 매출액은 549억원(+91% YoY), 영업이익은 74억원(+192% YoY)을 기록. 2023년 매출액은 1,023억원(+12% YoY), 영업이익은 114억원(+11% YoY)을 기록할 것으로 예상. 메모리 및 비메모리 검사장비 매출을 감안해 2024년 매출액은 1,379억원(+35% YoY), 영업이익은 208억원(+82% YoY)을 기록할 것으로 전망. 2025년 매출액은 1,561억원(+13% YoY), 영업이익은 243억원(+17% YoY)을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.10.05 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.05 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권