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[투데이리포트]네오팜, "양호한 성장 속 건…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 네오팜(092730)에 대해 "양호한 성장 속 건기식에 투자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 "본격적인 건기식 판매에 따른 상품 매출 인식으로 매출원가율 y-y +1.9%p 상승 . 홈쇼핑 지급수수료 증가, 중국 마케팅 확대로 인해 판관비율 y-y +0.4%p 상승 제로이드, 리얼베리어, 더마비 모두 두 자릿수 성장하며 양호한 외형 성장세 시현 . 국내외 성장 잠재력 여전히 유효, 투자의견 Buy 와 목표주가 74,000 원 유지 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q19 매출액 199 억원(y-y +19%), 영업이익 63 억원(y-y +11%) 기록 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,000 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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