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[투데이리포트]네오팜, "흔들림 없는 성장…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 흔들림 없는 성장 신한금융투자에서 네오팜(092730)에 대해 "피부과 화장품 브랜드 제로이드의 성장세가 눈부시다. 17년(+80% YoY)에 이어 올해도 67% YoY의 높은 외형 성장이 예상된다. 매출 비중은 17년 18%에서 24%로 증가할 전망이다. 아토팜의 안정적인 매출 성장이 더해져 18년 Skin care 사업부 매출액은 459억원(+22% YoY)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "Facial care(리얼베리어)는 1)H&B 스토어 입점 확대(올리브영 입점 매장 수17년 말 300개→ 현재 550개) , 2)중국 킹킹그룹 매출 발생(20억원 추정)으로 18년 매출액 119억원(+22% YoY)이 예상된다. 11년 런칭한 더마비의 매출액은 72억원으로 전년 대비 64% 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 18F PER 25.2배, 19F PER 19.5배에 거래 중이다. 국내 주요 화장품 업체의 평균 밸류에이션은 18F PER 30.6배, 19F PER 25.1배이다. 상대적으로 높은 실적 성장성(18년 매출 성장률 추정치 26% vs. 국내 동종 업체 평균 8%) 감안 시 현저한 저평가 상태이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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