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[투데이리포트]네오팜, "꾸준한 호실적 전망…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 6일 네오팜(092730)에 대해 "꾸준한 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 대신증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 네오팜(092730)에 대해 "개인화된 소비 트렌드 변화로 더마 코스메틱의 높은 성장은 글로벌 화장품 시장에서 공통적으로 뚜렷하게 나타나고 있다. 지난해 국내 화장품 시장의 성장이 정체한 가운데 더마 코스메틱 시장은 26% 성장했다. 한국 더마코스메틱 시장은 상대적으로 대만 대비 비중이 작은 편 (한국 4.4%, 대만 10.7% 추정) 이어서 향후 확장의 여지가 많다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "네오팜의 2 분기 실적은 매출액 167 억원 (+28.5 YoY), 영업이익 50 억원 (+42.6% YoY)의 호실적을 기록할 전망이다. 아토팜 브랜드의 하절기 카테고리 확대 효과와 함께 제로이드, 리얼베리어, 더마비 브랜드가 온/오프라인 채널에서의 고른 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "네오팜은 MLE (Multi-lamellar emulsion)라는 차별화된 R&D 경쟁력으로 더마 코스메틱 고성장의 수혜를 온전히 흡수하고 있으며 하반기부터 중국 등 해외 관련 실적이 의미있게 올라오기 시작하면서 주가 상승 모멘텀이 재개될 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,500 | 72,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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