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[투데이리포트]네오팜, "화장품 신유통 성장…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 네오팜(092730)에 대해 "화장품 신유통 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 네오팜(092730)에 대해 "동사는 온라인, H&B 스토어 등 국내 화장품 신유통 채널의 고성장 수혜를 온전히 흡수하고 있다. 2018 년 공항면세점 신규 채널 확보 효과와 중국 실적이 본격적으로 반영되면서 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 브랜드별 연령대 확대 (아토팜 키즈라인, 임산부 전용 라인 출시 등)와 카테고리 확대 (아토팜 모기기피제 및 샴푸, 리얼베리어 색조 및 기초 안티에이징 제품 확대, 홈쇼핑을 통한 건강기능식품 출시 등), 신채널 입점 확대(올리브영 등 H&B 스토어, 면세점 채널 강화)하여 2018 년 매출액 702 억원(+30.9% YoY), 영업이익 185 억원 (+31.5% YoY)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4 분기에 이어 1 분기에도 양호한 성장이 이어질 전망이다. 지난 1 월 중국 위생허가 (아토팜 6 개, 리얼베리어 3 개, 더마비 3 개)를 추가 취득하였으며 중국 킹킹그룹을 통한 리얼베리어 수출 초도물량이 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,875 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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