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[투데이리포트]네오팜, "제품, 브랜드, 기…" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 30일 네오팜(092730)에 대해 "제품, 브랜드, 기술 모두 갖추었다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 네오팜(092730)에 대해 "동사는 특별한 마케팅 없이 제품력을 기반으로 ‘10년~‘15년 연평균 19.7%에 이르는 매출 성장률을 시현했다. 유아용 대부분 카테고리에서 높은 인지도를 확보하고 있다. 현재는 유근직 대표 취임으로 마케팅 활동이 더욱 강화될 수 있는 상황. 확실한 제품력과 인지도에 더해지는 전략적 마케팅은 큰 폭의 외형 성장으로 연결될 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "아직 가시화된 것은 없지만 중국 시장 진출에 대한 기대감을 충분히 가질 수 있는 상황. ‘12년 중국 위생허가 승인을 이미 받은 상황으로 잇츠스킨이 주력 제품으로 할 수 없었던 중국 오프라인 시장 진출이 가능한 상황. 확실한 제품과 브랜드를 가지고 있기에 중국 시장에서의 성공 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아토팜, 제로이드의 안정적인 매출 성장 속에 리얼베리어가 큰 폭의 매출 성장을 시현하며, 2016년 매출액 y-y +32.8% 증가한 478억원을 시현할 전망이다. 매출액 증가에 따른 고정비 상쇄 효과와 전년도 성과급 관련 일회성 비용 발생에 따른 기저효과 그리고 비용 효율화 작업으로 영업이익은 매출액 증가 폭을 큰 폭으로 상회한 124억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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