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[투데이리포트]한라IMS, "수주가 몰려온다..."_한국
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| ◆ Report briefing 수주가 몰려온다 한국증권은 한라IMS(092460)에 대해 "현재 선박 평형수 관련 장비 수주는 없지만 기존에 레벨 계측기를 납품한 8,000개 이상의 고객사를 중심으로 수주 기대감이 높다. 동사는 전 세계에서 유일하게 수처리 장비, 원격 밸브 제어기, 레벨 계측기를 패키지로 납품한다는데 차별점을 두고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 수주 금액은 264억원으로 전년 대비 26.3% 감소해 2016년에는 2015년과 같은 성장을 기대하기 어렵다. 다만, 발전소와 제조 공장 자동화 설비부문 등의 육상 분야에서 계측기 수요가 커지고 있어 급격한 매출 감소는 없을 전망이다. 2016년 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업의 vendor 등록이 가능할 것으로 예상돼 향후 밸브 매출 확대에 대한 기대감이 크다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 PER은 13.7배인데 밸브와 선박 평형수 장비 수주가 하반기부터 본격화될 경우 멀티플이 빠르게 하락할 수 있다. 국제해사기구 규제 적용에 대한 기대감으로 최근 주가는 강세 흐름을 보였다. 단기 실적에 대한 기대감을 낮추고 긴 호흡으로 접근할 필요성이 있다. 다만, 40조원이라는 매력적인 시장에서 수주가 본격화 될 것으로 기대돼 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
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