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[투데이리포트]한라IMS, "VALUATION ..."_LIG
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| ◆ Report briefing VALUATION 매력 부각될 전망 LIG증권은 한라IMS(092460)에 대해 "2011년 PER은 6.3배로 VALUATION 매력이 커지고, 2012년 어닝 모멘텀이 하강하는 조선업종에 비해 동사는 중국 사업을 통해 실적 성장을 이어가며, 저평가 매력이 추가로 부각될 전망(2012E PER 5.1배)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 매출성장도 2010년에 끝나, 2010년 매출액은 전년과 비슷한 수준인 350억원 내외로 마칠 전망이다. 그러나 20% 이상의 높은 영업이익률이 유지되며, 동시에 2011년부터 매출액이 다시 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "선주/선사의 선박 기자재 채용은 상당히 보수적이기 때문에, 선박용 LED 시장이 열리기 까지 시간이 필요하지만, LED 업체로서 조선 시장을 제대로 이해하고, 선급 심사 등에 대응할 수 있는 업체는 드물다. 장기적으로 블루 싸이언스를 통한 지분법이익 기여가 기대된다"라고 전망했다. |
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