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[투데이리포트]기신정기, "강재사업으로 새로운..."매수(유지)_한화게시글 내용
한화증권은 3일 기신정기(092440)에 대해 "강재사업으로 새로운 성장 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 기신정기(092440)에 대해 "신규사업인 강재 사업을 시작하여 Cost 경쟁력이 확보될 것으로 전망된다. 또한 동 사업은 금형강 잔재의 재판매를 통하여 신규로 매출이 발생할 것으로 예상되며 매출규모는 2013년 약 50억원을 시작으로 2015년에는 100억원 수준의 매출 규모로 성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 몰드베이스 ASP는 장기적인 상승세(2007년 66만원 → 2008년 77만원 → 2009년 81만원 → 2010년 84만원 → 2011년 99만원 → 2012년 108만원, CAGR +10.4%)를 보이고 있다. 향후에도 전방 제품의 다양화 및 고정밀화에 따른 금형의 단납기 추세에 영향을 받아 몰드베이스 ASP는 지속적인 상승세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대형 몰드베이스 사업은 2012년 삼성전자로 직접 제품을 공급하기 시작하며 강화되고 있고, 2013년 이후에는 일본 수출도 진행될 것으로 보여 동 사업부문에서 큰 폭의 실적개선이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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