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[투데이리포트]기신정기, "안정성에 성장성을 ..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 29일 기신정기(092440)에 대해 "안정성에 성장성을 더하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식, 김희성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사는 중소형 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스를 생산하는 기업으로서 고정밀화에 따른 추가공 & 전가공 확대로 평균제품가격이 지속적으로 상승(P factor↑: 2006년~2010년 CAGR +8.0%)하고, 수요산업의 Life Cycle 축소와 전방제품의 다양화로 판매량 또한 안정적인 증가(Q factor↑: 2006년~2010년 CAGR +3.3%)를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2011년 실적은 매출액 986억원(+15.2% YoY), 영업이익 220억원(+10.0% YoY, OP margin 22.3%)으로 2010년에 이어 다시 한번 최대 실적을 경신할 전망인데, 이는 중소형 Mold Base의 안정적인 ASP 상승 및 판매량 증가, 중대형 Mold Base 시장 진출로 인한 신규 매출이 발생할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 중대형 몰드베이스 사업부문은 삼성전자 광주공장(백색가전) 등의 견조한 수요처를 확보할 것으로 기대되며, 2011년 하반기 이후 신규 매출이 본격화되어 점진적인 실적 성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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