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[투데이리포트]현우산업, "3분기부터 분기별 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 현우산업(092300)에 대해 "3분기부터 분기별 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현우산업(092300)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 300.5억원, 24.6억원을 기록하며 각각 전분기대비 20.5%, 106.2% 급증할 전망이며 세전이익과 순이익도 각각 25.0억원, 20.0억원으로 전분기대비 흑자전환할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이는 3공장 셋업완료에 따른 정상화가 주된 요인이며 그동안 지연되었던 LGD향 LED용 메탈PCB가 7월부터 월 10억원 정도 신규 매출발생하는 것도 일정부분 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 부진한 실적에 따른 영향은 이미 주가에 반영되어 있는데다 3분기부터 실적턴어라운드가 예상되고 2011년 예상EPS에 근거한 PER이 4.5배수준으로 밸류에이션 메리트가 크기 때문에 최근의 주가하락을 저가매수의 기회로 활용하길 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 15,000원까지 높아졌다가 2010년5월 11,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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