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[투데이리포트]현우산업, "하반기 실적모멘텀 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 현우산업(092300)에 대해 "하반기 실적모멘텀 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현우산업(092300)에 대해 "동사가 생산하는 LED용 메탈PCB는 당초 지난해 3분기부터 양산할 계획이었으나 셋트업체의 영업정책 영향 등으로 본격적인 매출은 금년 하반기부터 시작될 전망이며 당분간 LG디스플레이에 직접 공급하는 단독 벤더로서의 지위를 바탕으로 양호한 외형성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "금번 증자 목적이 그 동안 할인요인으로 작용해왔던 유동성부족 해소가 1차적 요인이어서 향후 부정적 영향보다는 긍정적 영향이 더 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 영업이익률의 경우 2010년 예상실적 기준 10.4%로, 타사대비 양호한 수익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 694.7 | 823.4 | 1081 | +31.28 | 261 | +25.93 |
| 영업이익 | 58.1 | 107.3 | 112 | +4.38 | 23 | +5.8 |
| 순이익 | 40.7 | 90.9 | 93 | +2.31 | 20 | +7.58 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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