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[투데이리포트]KEC, "본격적인 실적회복은..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 KEC(092220)에 대해 "본격적인 실적회복은 2Q11부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,350원으로 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,350원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KEC(092220)에 대해 "SSTR과 PWTR 등 개별소자 부문은 전방산업의 재고조정이 마무리되면서 다시 판매가 증가하고 있다. 1Q11에는 실적 악화가 마무리됐음을 확인할 수 있으며, 2Q11부터 본격적인 실적회복이 이루어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "더 이상 나빠질 것이 없는 상황에서 회사는 다시 한번 도약을 준비하고 있다. 다행히 IT업황은 선진국 경기회복과 함께 부진을 탈피 중이고 ‘LG이노텍의 베스트 파트너 선정’ 뉴스에서도 알 수 있듯이 LG이노텍과의 돈독한 관계를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만 수요기업의 기대치가 워낙 낮았었던 만큼 영업호조를 논하는 시점은 3월 이후나 가능할 전망이다. 또한 시장에서는 LG이노텍의 LED부문 영업적자가 2Q11까지 지속될 것으로 예상하고 있어 LED 모멘텀 역시 1Q11 중으로 부각되기는 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,350원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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