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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.58% - 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.55% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 7,940원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 15일 오전 9시5분 현재 전일대비 10.4% 내린 7,410원을 기록하며 약세를 보이고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 3.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 12.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이씨	1위	3.3%	5위	-3.4%	5위	-1.0
상신브레이크	2위	2.2%	1위	9.8%	3위	4.4
KR모터스	3위	1.9%	4위	0.9%	4위	0.4
세종공업	4위	1.3%	2위	9.0%	1위	6.9
새론오토모티브	5위	0.7%	3위	3.2%	2위	4.5
운수장비	-	0.9%	-	6.5%	-	7.2
코스피	-	0.6%	-	7.4%	-	12.3

관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.58%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 운수장비업종은 0.58% 하락중이다.

세종공업	9,560원 ▲40(+0.42%)	새론오토모티브	8,180원 0 (0.00%)
KR모터스	1,115원 ▲5(+0.45%)	상신브레이크	7,940원 ▲70(+0.89%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 7,410원으로 3,790원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 이정훈 에널리스트가 " 전환사채 발행 결정, 마지막 고비, 이번 전환사채 발행이 예상보다 빠른 현대/기아차 DCT 확장에 대응하기 위한 일시적 투자금액 확보인 만큼 기존에 디아이씨가 보유하고 있던 현대/기아차 DCT 확대, 중국 Geely자동차 6단 자동변속기 장착률 증가라는 장기적 성장 전선은 변함없이 유지될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 신영증권의 이재일 에널리스트가 " 전환사채 발행으로 시설 자금 조달, 전일 동사는 500억 원 규모의 무보증전환사채 발행을 공시하였다. 자금 조달 목적은 시설투자자금. 전환가액은 주당 8,470원으로 올해 100% 보통주 전환 시, 2016년 예상 EPS가 약 21.6% 희석되는 효과가 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.67%로 업종평균 상회. PER은 31.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	디아이씨	새론오토모티브	KR모터스	상신브레이크	세종공업
ROE	3.0	9.2	0.0	18.5	6.4
PER	31.6	8.7	-	7.1	7.5
PBR	1.0	0.8	-	1.3	0.5
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,733주, 14,040주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 112,107주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 131,255주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 243,362주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.55%를 보였으며 기관은 9.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.68%로 가장 높았고, 외국인이 10.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,940원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,940원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,740원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,740원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월15일 9시05분 :(주)디아이씨 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)디아이씨 전환사채권발행결정
(주)디아이씨 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)디아이씨 감사보고서 제출
3월14일 :3월7일 :3월7일 :