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[투데이리포트]디아이씨, "환골탈태: Geel..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 3일 디아이씨(092200)에 대해 "환골탈태: Geely가 이끌고 DCT가 밀어준다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 디아이씨(092200)에 대해 "올해 1분기 Geely향 납품규모가 5,000대 미만이었던 것과 달리 3분기 월별 9,000대 수준으로 증가했으며[2015년 연간 6만대 규모], 내년 15만대를 납품하며 연간 1,007억원(+100.7%yoy) 수준의 매출을 창출하는 법인으로 환골탈태할 전망이다. 중국에서 가장 뜨거운 자동차 업체 Geely의 상품성 개선 및 판매 증가의 수혜는 2016년에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "현대/기아차가 신모델에 지속적으로 DCT 라인업을 추가하고 있는 점을 고려할 때, DCT 확대는 디아이씨의 내년 그리고 후년을 위한 신성장 동력이 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 디아이씨는 올해 대비 +17.5%yoy 증가한 6,161억원의 매출액과 +34.1%yoy 증가한 414억원의 영업이익을 창출할 것으로 전망된다. 영업이익률은 올해 대비 +0.8%p 개선된 6.7% 수준, 올해 2분기 이후 지속되고 있는 실적 호조세가 지속될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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