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[투데이리포트]디아이씨, "DCT 부품과 중국..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing DCT 부품과 중국 법인의 개선 하나금융투자증권은 디아이씨(092200)에 대해 "DCT 부품은 한국 본사 성장의 주요 동력이다. 현대다이모스로 연간 40만대 물량의 Gear/Shaft 등 DCT(Dual Clutch Transmission) 부품을 납품 중이며, 연간 약 300억원 규모의 매출이 기대된다. 완성차에서 DCT 채택이 증가함에 따라 관련 부품의 추가적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국 법인은 금년 2분기 이후 Geely향 납품이 늘어나면서 실적이 개선 중이다(2분기 순이익 2억원 (+8억원 (YoY)). Geely차의 출하가 30% (YoY) 이상 늘어나면서 월 납품수량이 0.3만대 수준에서 0.8만대 이상으로 증가했고, 회사 측은 내년 중순까지 월 1.5만대까지 늘어날 것으로 기대 중이다. 월 평균 0.8만대가 납품된다면 분기 110억원의 매출이 가능한 바, 하반기 실적은 더욱 개선될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 급등하여 12MF P/E 11배 수준으로 동종업체 대비 90% 프리미엄을 받는 등 이러한 개선 요인을 반영하고 있다. 추가적인 상승은 DCT와 중국 Geely로부터 수주 규모에 따라 반응할 것인바 관련 흐름을 주시해야 한다"라고 전망했다. |
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