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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +2.53% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 12일 오후 1시35분 현재 전일대비 21.63% 오른 7,930원으로 강세를 보이고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 53.98% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 19.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이씨	1위	2.7%	1위	54.0%	1위	19.9
상신브레이크	2위	1.8%	3위	1.2%	3위	0.6
새론오토모티브	3위	1.4%	5위	-8.5%	5위	-6.0
유성기업	4위	1.1%	2위	2.4%	2위	2.1
삼원강재	5위	0.9%	4위	-0.3%	4위	-0.2
코스피	-	0.6%	-	-5.1%	-	-8.5
운수장비	-	1.7%	-	4.5%	-	2.6

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +2.53%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운수장비업종은 2.53% 상승중이다.

새론오토모티브	8,630원 ▼190(-2.15%)	유성기업	4,570원 ▼85(-1.83%)
삼원강재	3,630원 ▼90(-2.42%)	상신브레이크	5,950원 ▼30(-0.50%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,930원으로 2,070원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 이정훈 에널리스트가 " 끝이 보이는 제자리 걸음, 동사 시가총액은 상장 당시 1,126억원과 변함 없는 1,300억원 수준, +1.8%yoy의 연평균 성장률을 기록한 것이다. 회사의 외형이 성장한 것에 비해, 대한민국 완성차 업종과 함께 성장한 기타 부품사들과 비교 시 많이 뒤져 보이는 수치. 그러나 동사의 기나긴 제자리 걸음의 끝이 보이기 시작했다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준. PBR은 0.77로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	디아이씨	상신브레이크	새론오토모티브	유성기업	삼원강재
ROE	-2.0	19.6	8.1	4.2	7.6
PER	-	5.8	11.7	10.8	11.5
PBR	0.8	1.1	1.0	0.5	0.9
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 74,546주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 36,311주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 38,235주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.6%를 보였으며 외국인은 7.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.74%로 가장 높았고, 기관이 6.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)디아이씨 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
8월10일 :