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[투데이리포트]디아이씨, "2011년 우수한 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 디아이씨(092200)에 대해 "2011년 우수한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 디아이씨(092200)에 대해 "지분법손익의 경우 2010년 중국법인의 초기 감가상각부담 영향으로 부진했으나 2011년은 중국법인 매출이 대폭적으로 증가할 전망이기 때문에 지분법손익이 큰 폭의 흑자를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "자동차부문은 완성차의 변속기부품 아웃소싱 증가 기대되며, 중장비부문에서는 기존 지게차 이외 굴삭기 부품으로 수주가 확대되는 추세여서 외형확대에 따른 고정비 절감효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4개 국내외 계열사 합산기준으로 2009~2014년까지 5년간 연평균 매출액성장률(CAGR)은 22.9%에 달할 것으로 예상되며, 2014년 전후로 합산매출이 1조원을 돌파할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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