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[투데이리포트]디아이씨, "기대이상의 고성장 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 디아이씨(092200)에 대해 "기대이상의 고성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 디아이씨(092200)에 대해 "2011년부터 본격적인 성장스토리 시작이 예상된다. 4개 국내외 계열사 합산기준으로 2009~2014년까지 향후 5년간 연평균 매출액성장률(CAGR)은 22.9%에 달할 것으로 예상되며, 2014년 전후로 합산매출이 1조원을 돌파할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 4분기 실적은 자동차업계 가동률 상승과 중장비 납품확대 등에 따라 매출액은 전년동기대비 33.0% 증가한 721억원, 영업이익은 44.4% 증가한 45억원(OPM 6.2%) 수준으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 내년 실적도 당사 예상치를 초과 달성할 가능성이 높은데 이는 당초 예상보다 완성차의 파워트레인 아웃소싱 확대물량이 많고, 타메이커로는 미국 GM 및 중국 길리자동차로의 변속기부품 납품 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2247.5 | 1833 | 2506 | +36.72 | 721 | +13.08 |
| 영업이익 | 52.8 | 36.3 | 153 | +321.49 | 45 | +18.11 |
| 순이익 | 41.5 | -37.9 | 117 | 흑자전환 | 38 | +75.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,700 | 11,000 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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