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LS증권에서 15일 이크레더블(092130)에 대해 "3Q24 Review: 성장흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "3Q24 Review. 동사는 사업의 특성상 2분기 중에 기업신용정보가 집중(국내 12월 결산법인의 사업보고서가 1분기 중에 작성되고, 4~6월에 기업평가를 진행하는 경우가 많음, 2023년의 경우 연간 영업이익의 88.6%가 2분기에 기여, 1Q23 OP 적자 반영)되기 때문에 이번 3분기 실적발표가 연간의 흐름에는 큰 변수가 아니라서 참고만 하면 됨. 안정적인 배당 정책. 향후에도 동사의 배당 성향 & DPS 변동은 다소 있겠지만 고배당 정책이 유지되는데 무리가 없을 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 90억원(+10.9% yoy), 영업이익 16억원(+43.8% yoy, OPM 17.8%), 순이익 16억원(+34.0% yoy, NPM 17.4%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 86억원, OP 12억원)을 각각 +4.6%, +29.2% 소폭 상회한 것. 부문별로 살펴보면, 기업신용조회사업 부문에서 81억원(+14.6% yoy)을 기록하였는데, 신용조회사업 내 전자신용인증서 3Q23 51억원 → 3Q24 57억원(+11.3% yoy), TCB 3Q23 20억원 → 3Q24 24억원(+23.0% yoy)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 20,000원까지 높아졌다가 2024년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.15 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.15 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) LS증권