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[투데이리포트]디엔에프, "2016년 안정적인..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 4일 디엔에프(092070)에 대해 "2016년 안정적인 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출액 838억원(+15.1% YoY), 영업이익 232억원(+20.2% YoY)으로 지난해에 이어 양호한 실적 성장세가 지속될 것으로 판단된다. 특히 2Q16 이후부터 DPT 소재의 견조한 성장아래 신규제품 SOC의 매출확대, 고객사 3D NAND 가동률상승에 따른 HCDS소재 수요증가, High-K 소재의 매출 정상화 등의 요인으로 실적모멘텀이 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 DPT제품이 현재 고객사 25nm, 30nm D램에 주력으로 적용되고 있는 것으로 추정되어, 2016년 고객사 21nm 비중확대와 함께 DPT소재의 매출 성장세가 지속될 전망. 고객사 공급업체 이원화로 매출둔화 우려가 컸던 HCDS 소재 역시 SSD 시장 성장 및 고객사 3D NAND 팹 가동률 상승에 따라 소재 수요량 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 동사의 실적은 매출액 171억원(-6.1% QoQ), 영업이익 41억원(-22.6% QoQ)으로 재고조정 영향, 고객사 이원화 과정에 따른 HCDS 매출감소, 고객사 용기변경에 따른 High-K 매출둔화 지속, 제품단가 인하 등의 영향으로 전분기 대비 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,111 | 33,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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