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[투데이리포트]디엔에프, "2016년에도 매출..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 디엔에프(092070)에 대해 "2016년에도 매출 및 이익 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 디엔에프(092070)에 대해 "여전히 2016년 매출과 이익 성장이 확실시 된다. 2016년 매출과 이익 성장은 DRAM향 DPT 재료 매출의 지속적인 성장, 3D NAND migration에 따른 HCDS 매출의 증가, 그리고 SOC 매출의 기여 폭 확대에 의해 견인될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "HCDS의 공급업체 이원화가 진행된다고 할지라도 3D NAND Capa 증설 및 단수 상승에 따른 HCDS 절대 사용량은 지속적으로 증가하여 시장의 우려만큼 큰 폭의 매출 감소는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 4분기부터 본격적으로 SOC가 매출 품목에 추가되면서 제품 다변화와 매출 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,833 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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