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[투데이리포트]디엔에프, "DRAM 미세화 가..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 디엔에프(092070)에 대해 "DRAM 미세화 가속 및 3D NAND 양산 확대로 호조세 지속할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 디엔에프(092070)에 대해 "당사는 2015년 반도체소재산업이 주요고객사의 신규라인 가동효과로 크게 성장할 것이며, 이에 따른 실적 성장이 지속될 것이고, 고객기반 및 신제품 출시를 통해 성장동력을 강화하고 있는 점 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 실적은 주요 고객사의 신규라인 가동 효과로 DPT 및 High-K 재료부문에서 성장하여 호조세를 지속할 것이며, 일본업체가 독점적인 지배력을 보였던 High-K 재료시장에 진입하여 동사의 기술적 경쟁력과 원가 경쟁력을 발휘하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적은 우호적인 환율 여건 속에서 DRAM 미세공정 전환 가속과 3D NAND 양산 확대 등으로 지속적으로 개선되며 사상 최대를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,714 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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