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[투데이리포트]디엔에프, "3D NAND 수혜..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 디엔에프(092070)에 대해 "3D NAND 수혜 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사는 3D NAND 용 HCDS 를 공급하고 있어, 삼성전자의 가동률 상승에 따른 직접적인 수혜가 예상된다. 3D NAND 의 Stacks 가 높아질수록 사용량이 증가하기 때문에 수혜의 폭은 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2Q15 매출액 205 억원(+38%YoY, +9%QoQ), 영업이익 51 억원(+27%YoY, +6% QoQ)으로, 실적 성장세가 지속될 전망. 주요 제품별 매출액은 DPT 79 억원(+15% QoQ), High-K 59 억원(+4%QoQ), HCDS 41 억원(+19%QoQ)으로, DRAM 의 20nm 공정전환과 3D NAND 의 가동률 상승 효과가 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 DRAM 미세화, 3D NAND 가동률 상승, SK 하이닉스향 신규 소재 공급 등의 영향으로, 큰 폭의 실적 성장세가 지속될 전망. 특히, SK 하이닉스향 SoC 의 공급이 가시화될 경우, 당사 추정치 대비 15 년 +11%, 16 년 +23%의 매출액 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,714 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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