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[투데이리포트]디엔에프, "안정적인 실적 성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 디엔에프(092070)에 대해 "안정적인 실적 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 디엔에프(092070)에 대해 "주요 고객사의 미세공정이 빠르게 진행됨에 따라 DPT, High K, HCDS 등이 안정적인 Mix를 구성하며 성장할 전망이고, DPT 수요의 증가로 신규 설비를 증설함에 따라 하반기에는 공급 Capa도 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "삼성전자의 20nm 공정 전환은 경쟁사보다 빠르게 진행되고 있으며, SK하이닉스와 마이크론도 2znm 공정 개발과 양산에 많은 노력을 기울이고 있으므로 DPT 소재의 시장성은 상당기간 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "NAND 시장도 마찬가지 상황이다. 삼성전자는 하반기 48단 3D NAND 양산을 시작할 것으로 예상되며, 경쟁사들도 R&D 중이거나 샘플을 준비하고 있어 NAND 시장의 Tech node 발전은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,857 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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