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[투데이리포트]디엔에프, "메모리 공정 미세화..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 27일 디엔에프(092070)에 대해 "메모리 공정 미세화의 최우선 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사 관련 투자포인트는 동사의 주력 제품인 DTP(Double Patterning Tech) 재료(2015년 예상 매출 비중: 30.6%)와 High-k 재료(27.0%)가 2016년까지 지속적인 매출 성장 및 수익 개선을 견인할 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액은 전분기 188억원 대비 13.1% 증가한 213억원, 2분기 영업이익 또한 전분기 48억원 대비 20.9% 증가한 58억원으로 예상된다. 이 같은 실적 개선은 고객사들의 DTP 재료와 High-k 재료 사용량 확대에 따른 수혜가 가장 주요한 요인으로 분석되고, 이러한 추세는 적어도 2016년 4분기까지는 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로 접근할 경우에도 동사의 2015년과 2016년 매출 성장률은 각각 40.6%, 25.3%로 예상되고, 영업이익도 전년 대비 각각 55.0%와 33.2% 증가하면서 233억원과 310억원의 영업이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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