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[투데이리포트]디엔에프, "반도체 소재의 le..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 디엔에프(092070)에 대해 "반도체 소재의 leading 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "주요 고객사의 20nm 이하 DRAM 미세공정 전환을 위한 희생막 주문이 예상보다 견조하여 제품믹스가 더욱 개선될 것으로 전망되는 만큼 12MF EPS를 기존대비 18% 상향했고, 하반기 주요 고객사 3D NAND의 미세공정(적층수 32단→48단)에 따른 수혜 규모가 클 것으로 전망되기 때문에 동사에 대한 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단일 고객사로 편중된 디엔에프의 매출구조에 대한 숙제는 조금씩 풀려나갈 것이다. 현재 동사의 전체 매출중 86%는 단일 고객향이지만 이러한 의존도를 낮추기 위해서 동사는 현재 다른 국내 고객사와 미세패턴 구현을 위한 Hardmask재료인 SOC(Spin on Carbon) 소재를 준비 중인 것으로 추정되며 연말부터는 신규 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3D NAND 제조공정에 적용되는 동사의 HCDS(3D NAND 절연체)소재는 큰 폭의 수혜를 받을 전망이다. 동사의 2015년 HCDS 예상 매출액은 전년대비 48% 증가한 215억원으로 전망된다. 고객사의 3D NAND 주력제품이 2015년 2세대에서 2016년 3세대로 전환되면서 HCDS 매출액 증가도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 28,800 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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