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[투데이리포트]디엔에프, "정밀화학 소재기업으..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 디엔에프(092070)에 대해 "정밀화학 소재기업으로 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사는 단순한 반도체 소재기업이 아니라 진입 장벽이 높은 고순도 정밀화학 소재기업. 동사가 정밀화학 소재기업이고, 분기 실적이 꾸준히 우상향한다는 점을 고려 시 동사 주가도 우상향이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 영업이익을 상향 조정한 이유는 1분기 수요가 양호했던 DPT(더블 패터닝) 프리커서의 주문이 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문. 아울러 DRAM용 High-K 주문도 양호할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 부채비율은 2014년에 234%에서 59%로 급격히 개선. 2015년 1분기에 49%까지 축소. 꾸준한 차입금 상환에 힘입어 2016년부터 무차입 경영이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,800 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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