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[투데이리포트]디엔에프, "미세화 수혜로 안정..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 디엔에프(092070)에 대해 "미세화 수혜로 안정적 실적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 디엔에프(092070)에 대해 "삼성전자의 미세화 전환이 신속하게 진행되면서 미세화 관련 소재 수요가 예상보다 더 좋다. 인센티브까지 더해져 2015년 EPS(주당순이익)를 기존 1,268원에서 1,496원으로 상향, 목표주가를 26,000원에서 27,000원으로 상향한다. 분기별 우상향의 실적 추세와 함께 주가의 점진적 우상향을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에도 DPT소재 매출 증가가 지속된다. 전분기 대비 4.9% 증가한 69억원을 예상한다. High-K(Capacitor 고유전막 재료로 유전율이 높아 저장 가능한 전하량이 큰 물질) 매출은 전년동기 대비 139.2% 증가한 64억원이 전망된다. 2014년 대비 국산화로 인한 점유율 상승과 고객사의 미세화 효과이다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스가 SOC(Spin on Carbon, 하드마스크용 소재)를 SKC로 국산화하는 과정에서 공동 개발에 참여한 동사도 공급사로 선정됐다. 2분기부터 하이닉스향 SOC 매출이 처음으로 발생할 전망이다. 3D NAND 절연체로 쓰이는 HCDS(Hexachlorodisilane) 매출은 삼성전자의 3D NAND 생산 증가에 따라 전분기 대비 14.5% 증가한 40억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,600 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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