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[투데이리포트]디엔에프, "1Q15 시장예상치..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 디엔에프(092070)에 대해 "1Q15 시장예상치 상회 --> 2Q15 실적 호조세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 2Q15 매출액 및 영업이익은 각각 7.4%qoq, 8.9%qoq 증가한 202억원, 53억원을 기록할 것으로 예상된다. 동사의 2Q15 실적은 DRAM 미세공정전환 가속과 3D NAND 양산 확대 등으로 지속적으로 개선되어 사상최대를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q15 매출액 및 영업이익은 각각 5.6%qoq, 32.5%qoq 증가한 188억원, 48억원을 기록하였으며, 이는 전년동기대비 69.5%yoy, 75.3%yoy나 증가한 수치. 동사의 1Q15 실적은 환율상승 속에서 DRAM용 소재(DPT) 공급 증가와 3D NAND향 양산 본격화 등으로 크게 개선되며 시장 예상치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2015년 반도체소재산업이 주요고객사의 신규라인 가동효과와 미세공정전환 가속 등으로 크게 성장할 것이며, 이에 따른 동사 실적 성장이 지속되면서 사상 최대를 기록할 것이고, 고객기반 및 신제품 출시를 통해 성장동력을 강화하고 있는 점 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,400 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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