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[투데이리포트]디엔에프, "소재 국산화에 주목..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 디엔에프(092070)에 대해 "소재 국산화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "국내 주요 고객사는 2008/09년부터 희생막 소재를 이용한 DPT 적용을 늘리고 있다. 이와 관련해 동사는 미국의 Air Products가 전량 공급하던 희생막 소재인 DPT를 2012년부터 국산화에 성공해 납품을 시작했고, 일본의 Adeka가 전량 공급하던 Capacitor 고유전막 소재인 High-K를 2013년부터 공급했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단일 고객사의 의존도를 낮추기 위해서는 동사는 현재 다른 국내 고객사와 미세패턴 구현을 위한 Hardmask재료인 SOC(Spin on Carbon) 소재를 준비 중인 것으로 추정되며 연말부터는 신규 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "DPT/High-K 매출액의 증가로 인한 제품믹스 개선에 따라 12MF EPS를 기존대비 8% 상향했고, 소재 국산화의 성공적인 사례임을 보여주는 만큼 국내외 반도체 소재 업체들의 2015년 평균 multiple을 적용하는 것이 여전히 타당하다고 판단되기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,400 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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