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[투데이리포트]디엔에프, "투자포인트 1,2,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 디엔에프(092070)에 대해 "투자포인트 1,2,3 진행 확인 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 디엔에프(092070)에 대해 "삼성의 20nm 전환은 순조롭게 진행되고 있다. 연말까지 20nm 비중을 50%까지 확대한다고 발표한 바 있다. DPT 소재 매출 증가는 연말까지 점진적으로 지속될 전망이다. 3D NAND의 경우에는 32단에서 48단으로의 단수 증가 및 가동률 상승이 핵심이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기부터 주요 투자포인트인 20nm 전환에 따른 DPT 소재 물량 증가, 3D NAND 생산 증가에 따른 HCDS 물량 증가, SK하이닉스향 물량 증가가 본격적으로 나타날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 하이닉스향 DPT 소재 공급이 예상된다. 2분기에 DPT 소재와 HCDS의 단가 인하(5%)가 예상됨에 따라 매출 증가 효과는 다소 상쇄될 전망이다. 2분기 매출은 187억원(+3.9% QoQ, +25.9% YoY), 영업이익 47억원(+13.7% QoQ, +20.0 YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,900 | 31,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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