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[투데이리포트]디엔에프, "영업 활동은 지속될..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 디엔에프(092070)에 대해 "영업 활동은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 디엔에프(092070)에 대해 "생산활동은 안전조치가 완료될 때까지 중단될 것이나 영업 활동에 대해서는 지속될 전망이다. 동사의 3분기말 재고자산은 119억원으로 3분기 매출액 178억원의 67%를 차지하고 있으므로 약 한 달간의 생산 중단으로 인한 피해는 재고 운영을 통한 영업 활동으로 충분히 상쇄시킬 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "DPT와 High K가 안정적인 성장이 지속되는 가운데 3분기 감소했던 HCDS 매출액이 4분기에는 삼성전자 중국 공장에 납품이 시작됨에 따라 공급량이 재차 증가할 것으로 예상하기 때문에 동사의 4분기 실적은 매출액 185억원(+4%QoQ), 영업이익 48억원(+5%QoQ)으로 분기 실적 개선이 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "화재사고로 인해 발생한 인명 피해는 심심한 위로를 표하나, 이에 대한 피해는 보험 등을 통해 비용이 최소화될 것이며, 재고 운영을 통한 영업 활동으로 실적에는 큰 차질을 빚지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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