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[투데이리포트]디엔에프, "안정적인 성장기 진..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 디엔에프(092070)에 대해 "안정적인 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 185억원(+4%QoQ), 영업이익 48억원(+5%QoQ)으로 분기 실적 개선이 이어질 것이다. DPT와 High K가 안정적인 성장이 지속되는 가운데 3분기 감소했던 HCDS 매출액이 4분기에는 삼성전자 중국 공장에 납품이 시작됨에 따라 공급량이 재차 증가할 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 3분기 매출액이 기존 추정치 160억원을 큰 폭으로 상회한 이유는 High K 매출액이 전분기대비 100% 이상 증가했기 때문이다. High K의 매출 증가로 DPT와 High K, HCDS까지 다양한 제품으로 안정적인 매출 구조를 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 삼성전자의 17라인 DRAM 투자와 Xian 공장의 NAND 투자가 예정되어 있으므로 동사는 향후 안정적인 실적 성장이 지속될 것이다. 2015년 매출액은 846억원(+36%YoY), 영업이익 223억원(+38%YoY)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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