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[투데이리포트]디엔에프, "실적 신기록 행진 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 디엔에프(092070)에 대해 "실적 신기록 행진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 3Q14 매출액은 178억원(+20%QoQ, +206%YoY), 영업이익은 46억원(+14%QoQ, +1,034%YoY)으로 당사 추정치(매출액 164억원/영업이익 43억원)을 상회하며 사상최대 규모의 분기 실적을 달성했다. High-k 재료의 빠른 매출 성장세가 돋보인다. 또한 DPT 재료 역시 3분기에 60억원(+15%QoQ) 수준의 매출액을 기록하면서 전사 실적성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "제품경쟁력이 선발업체와 대등한 수준까지 올라온 상황에서 고객 대응능력 및 원가 측면에서의 경쟁우위가 발휘되고 있어 점유율 상승세는 추세적으로 지속될 것으로 판단한다. 이에 따라 4Q14 매출액은 181억원(+2%QoQ, +173%YoY), 영업이익은 52억원(+14%QoQ, YoY 흑자전환)으로 사상최대실적 행진을 이어갈 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Spin Coating 공정용 하드마스크 재료인 SOC 시장진입을 가시권에 두고 있으며, 15년 이후 동사의 주력제품 가운데 하나로 성장할 전망이며, DTP 재료, High-k 재료 등 동사 소재가 주로 적용되고 있는 DRAM의 Capa 증설이 예정돼 있다는 점에서 수혜가 집중될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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