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[투데이리포트]디엔에프, "반도체 생산성 혁신..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 22일 디엔에프(092070)에 대해 "반도체 생산성 혁신의 첨병"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사는 반도체 박막 형성을 위한 증착공정용 High-k재료, HCDS, ACL재료, SOD재료와 포토공정용 DPT재료, SOC재료 등을 주력으로 생산하고 있다. 이들은 반도체 공정미세화 및 3D 적층 등에 필수적인 역할을 하는 핵심 소재이기 때문에 동사는 반도체 생산성 개선의 첨병이라고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "고객 다변화 또한 주목해야 할 포인트다. 삼성전자 중심의 매출 구조가 늦어도 15년 초부터는 국내 여타 메모리반도체 업체로 다변화될 가능성이 높다. 아울러 15년 이후에는 해외 시스템반도체 소재시장에 대한 공략이 본격화할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년에는 매출액 864억원(+45%YoY), 영업이익 243억원(+28%YoY)을 기록할 전망이다. 15년 실적 성장의 기반은 최대 고객사의 DRAM 신규라인(S3) 증설, 공정 미세화 추세 지속, 국내 및 해외 신규 고객사 확보 등이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,500 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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