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[투데이리포트]디엔에프, "14년 1분기는 변..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 디엔에프(092070)에 대해 "14년 1분기는 변화의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 디엔에프(092070)에 대해 "1분기 실적의 개선은 일시적인 요인으로 평가할 것이 아니며, 전방업체의 미세공정전환 확대에 따라 2분기 이후에도 지속될 전망이다. 2분기 실적은 매출액 145억원(+31%QoQ), 영업이익 39억원(+43%QoQ)을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "20nm급이 확대됨에 따라 DPT 소재의 수요가 증가할 것이며, 3D NAND 등의 확대로 HCDS 소재의 필요성이 증가하고 있다. 전방업체의 NAND 신규 라인 가동이 2분기 중에 시작될 것으로 알려져 있고, Capa 확대가 2015년 이후에도 지속될 것이므로 동사의 장기적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 빠른 실적 개선과 전방업체의 꾸준한 수요 증가로 2014년 연간 실적 전망을 매출액 612억원(+197%YoY), 영업이익 165억원(흑전)으로 기존 추정치 대비 각각 +7%, +14% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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