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[투데이리포트]디엔에프, "반도체 미세공정전환..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 디엔에프(092070)에 대해 "반도체 미세공정전환의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "올해 동사의 투자포인트는 반도체 미세공정 전환에 따른 DPT(Double Patterning Tech)의 견조한 성장세, 2013년 8월부터 공급 시작되었던 High-k 제품의 매출확대, 삼성전자로의 HCDS 제품 매출시작, 올해 하반기 신규소재(SOC)의 납품 기대 등"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "현주가 수준(4/4 12,850원)이 올해 실적대비 PER 12.5배로 국내 주요 반도체소재 업체와 비교 시 밸류에이션상 특별히 저평가된 측면은 크지 않지만, 소재업체 특성상 고객처 확보 이후 특별한 사유가 없는 한 현 고객처에 대한 장기간 납품이 지속되는 경향이 크며, 하반기 신규소재의 공급 가능성 등을 기대해 볼 수 있어 내년 역시 큰 폭의 실적성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 103억원(yoy +271%), 영업이익 22억원(흑자전환)으로 1분기부터 실적개선 확인이 이루어질 것으로 전망된다. 무엇보다 1분기 DPT, High-K 재료의 매출확대, HCDS 등 신규제품 매출인식이 주된 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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