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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.27% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오후 2시21분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 9,220원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 7.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
폴리비전	1위	4.6%	2위	-0.1%	2위	0.1
디엔에프	2위	1.9%	5위	-7.2%	5위	-3.8
동성하이켐	3위	1.7%	4위	-2.2%	3위	-1.3
한국알콜	4위	1.3%	1위	4.3%	1위	3.3
동아화성	5위	1.2%	3위	-1.9%	4위	-1.5
화학	-	0.9%	-	1.6%	-	1.7
코스닥	-	0.7%	-	2.0%	-	2.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.27% 상승중이다.

한국알콜	4,210원 ▲40(+0.96%)	폴리비전	4,295원 ▼105(-2.39%)
동아화성	5,720원 ▲20(+0.35%)	동성하이켐	5,730원 ▼120(-2.05%)

11월18일에 디엔에프 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	58.3억	4.0억	-2.0억
직전분기 대비	35.2% 증가	흑자전환	적자지속
전년동기 대비	26.7% 감소	25.2% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.12%로 업종평균 하회. PBR은 3.28로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디엔에프	동성하이켐	폴리비전	한국알콜	동아화성
ROE	-4.2	14.5	0.0	3.5	13.8
PER	-	8.2	-	14.7	11.1
PBR	3.3	1.2	-	0.5	1.5
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 42,490주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,426주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,064주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.4%를 보였으며 외국인은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.83%로 가장 높았고, 기관이 9.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,100원대의 지지가능성과 9,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.