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[투데이리포트]디엔에프, "DPT 수요 확대와..."_흥국
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| ◆ Report briefing DPT 수요 확대와 High-K 시장 진입 기대 흥국증권은 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 DPT는 삼성전자를 주 고객사로 하고 있으며 기존에 에어프러덕츠가 독점 공급하던 시장에 진입하여 점유율을 확대 중이다. 20nm 급 DRAM 공정 확대에 따라 DPT 공정이 사용되는 층이 증가하고 있기 때문에 점유율 증가와 더불어 매출 물량 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "High-K 역시 삼성전자의 공급망에 진입하는 것을 목표로 하고 있는데, 현재는 아데카가 삼성전자의 High-K 수요를 독점 대응하고 있는 것으로 보인다. 따라서 공급 업체 이원화 및 국산화에 대한 요구가 존재하고 있는 것으로 파악된다. 동사가 High-K 시장 진입에 성공할 경우 DPT와 더불어 새로운 성장 동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연간 실적은 매출액 278억원(+2.3% YoY), 영업이익 11억원(+10.0% YoY)를 기록할 것으로 예상된다. 2012년 기준 매출액의 약 30%를 차지했던 솔더볼 도금액이 고객사와의 계약 종료로 매출 발생이 중단되었고, High-K에 대한 고객사 인증이 기대보다 지연되면서 전체 실적 성장은 다소 주춤할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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