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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.29% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.91% 오른 8,550원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 9.04% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 16.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이에스씨비	1위	3.4%	3위	1.8%	4위	0.5
에스에프씨	2위	3.1%	1위	11.7%	2위	3.7
신화인터텍	3위	2.1%	4위	1.5%	3위	0.7
디엔에프	4위	1.6%	5위	-9.0%	5위	-5.6
한국알콜	5위	0.9%	2위	6.1%	1위	6.7
화학	-	0.8%	-	6.9%	-	8.6
코스닥	-	0.5%	-	8.2%	-	16.4

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.29% 상승중이다.

케이에스씨비	9,700원 ▲50(+0.52%)	한국알콜	3,500원 ▲20(+0.57%)
에스에프씨	13,350원 0 (0.00%)	신화인터텍	4,130원 ▲125(+3.12%)

8월16일에 디엔에프 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	79.5억	6.6억	3.0억
직전분기 대비	6.7% 증가	133.9% 증가	645.0% 증가
전년동기 대비	12.2% 증가	9.0% 감소	76.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.09%로 업종평균 상회. PER은 43.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	디엔에프	신화인터텍	케이에스씨비	한국알콜	에스에프씨
ROE	6.4	-62.4	-8.1	5.2	-
PER	43.1	-	-	8.4	-
PBR	2.7	1.1	2.6	0.4	1.8
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,360주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,379주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,981주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.31%를 보였으며 외국인은 2.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.98%로 가장 높았고, 기관이 13.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,550원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.