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[투데이리포트]디엔에프, "DPT 공급 개시로..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 디엔에프(092070)에 대해 "DPT 공급 개시로 본격적 성장궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 디엔에프(092070)에 대해 "2012년 DPT 매출액 규모는 약 95억원에 달할 것으로 전망되고 2013년에는 183억원 규모로 급성장할 것으로 예상된다. 주목해야 할 점은 동사의 DPT 시장 진입은 가격 경쟁이 아닌 우수한 기술력을 바탕으로 한 A/S 대응력에 기인한 것으로 파악돼 수익성도 상대적으로 높을 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "DPT와 더불어 올 하반기 초부터 납품이 예상되는 High-K에 집중하면서 2013년에는 주력제품으로 자리매김 할 것으로 예상된다. 참고로 올해 신규제품(DPT/High-K) 매출액은 145억원에서 내년에는 394억원으로 매출 비중은 53%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 25nm 이하의 공정에서 소자의 성능 개선에 부합할 수 있는 고온용 전구체 양산 기술을 확보했고 올 하반기 초에 성과가 가시화될 것으로 전망된다. High-K 전구체의 경우 일본의 Adeka라는 회사가 국내 시장의 상당 부분을 점유하고 있으나, 동사가 국산화에 성공할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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