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[투데이리포트]디엔에프, "평택을 생각하니 마…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 디엔에프(092070)에 대해 "평택을 생각하니 마음이 편안하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "주요 고객사의 국내(화성, 평택) 생산라인에서 디엔에프의 점유율이 상대적으로 높고, 3D-NAND의 적층 수가 48단을 넘어가게 되어 기술적 난이도가 증가하자 디엔에프가 적극적으로 대응하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "저온 헥사클로로디실란(Low Temperature HCDS) 매출 비중은 지속적으로 증가할 전망. 주요 고객사가 국내 생산라인에서 NAND 생산라인 증설을 전개할 가능성이 높기 때문. 2017년은 디엔에프의 전방산업이 DRAM에서 NAND로 바뀌는 변화의 시기라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 며칠 동안 동사 주가는 급등세를 기록했지만 추가적으로 상승할 전망. 2018~19년 P/E는 2016년 대비 낮음 14.1배, 13.0배에 불과하여 2016년 16.9배 대비 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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