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[투데이리포트]디엔에프, "중장기적 이익성장 …" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 20일 디엔에프(092070)에 대해 "중장기적 이익성장 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "동사는 꾸준한 신규제품 개발 및 출시로 지속적인 외형성장세를 시현 중. 올해 말부터 매출이 예상되는 디스플레이향 신규제품(OLED패널 인캡소재로 추정)은 향후 동사의 성장모멘텀으로 작용될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "2017년 매출액 725억원(+24.5% YoY), 영업이익 152억원(+25.6% YoY)으로 실적 개선이 예상된다. 주력제품인 DPT 소재의 의미있는 매출성장을 기대하기는 어려우나, 고객사 3D NAND향 HCDS 소재의 가파른 매출확대로 2016년 실적 성장 둔화에서 벗어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 고객사 평택 3D NAND line의 본격적인 가동과 함께 동사 HCDS 소재의 빠른 매출확대가 예상된다. 최근 모바일 NAND 탑재량 확대 및 SSD 시장의 성장으로 3D NAND 투자확대가 지속되고 있으며, 고객사내 HCDS소재 공급 업체로써 중장기적 HCDS 소재 수요확대에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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