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[투데이리포트]디엔에프, "주가 하락에 가려진…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 디엔에프(092070)에 대해 "주가 하락에 가려진 반도체 순풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 10%, 39% 개선된 157억원, 30억원으로 추정된다. 동사의 3대 반도체 핵심 제품 중에서 2개 제품의 출하 견조하여 실적 턴어라운드를 견인할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "우선 NAND 생산라인에 주로 적용되는 HCDS (헥사클로로디실란) 출하가 견조하고, 아울러 DRAM 생산라인의 미세막에 적용되는 High-K (고유전체) 소재 출하가 견조하며, 고객사의 기존 생산라인의 해당 공정에서 기술 미세화가 꾸준히 전개되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 깜짝 실적이 일회성 요인 때문이라 아쉽지만, 1분기 실적 개선 가시성이 높다. 실적 개선 방향성 감안 시 최근 3개월간 주가 조정 지나쳐. 적절한 매수 시기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 23,000원까지 높아졌다가 2016년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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