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[투데이리포트]디엔에프, "3D NAND 모멘…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 3D NAND 모멘텀 재개. 이전 보다 강하다 키움증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "동사 주가는 최근의 주가 상승에도 불구하고, 12MF P/E 10배 수준에 불과하다. 삼성전자의 3D NAND 추가 증설과 디스플레이용 Precursor 신규 공급이 가시화될 경우 추가적인 실적 Upside 또한 가능하므로, 현재의 주가 조정 시기를 매수 적기라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "주요 고객사인 삼성전자는 4Q16부터 2Q17까지 총 120K/월의 64단 3D NAND를 신규 가동할 전망이다. 64단 3D NAND 제조에 사용되는 Precursor는 기존 48단 대비 높은 기술력을 필요 되기 때문에, Precursor 선두 업체인 디엔에프의 점유율이 급등할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 주가 하락을 이끌었던 DRAM 부문의 실적이 턴어라운드 할 전망이다. DRAM향 Precursor인 DPT와 High-K는 DRAM의 미세공정 전환 시 사용량이 늘어나는 특성을 지니고 있는데, 삼성전자의 18nm 공정 전환이 본격화되는 1Q17부터 출하량이 큰 폭으로 증가할 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
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