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디엔에프, 2017년 대규모 3D NAND투자... -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 디엔에프(092070)에 대해 "2017년 대규모 3D NAND 투자에 따른 수혜는 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. |
| "2017년에는 올해보다 기대되는 catalyst가 더욱 많다. 1Q17중 주요 고객사의 신규 3D NAND라인으로 HCDS소재 투입이 시작될 전망이고, 과거에는 DRAM라인으로만 공급을 했던 DPT(Double Patterning용 증착 재료)소재를 신규 3D NAND라인으로도 공급할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사의 용기변경으로 1H16에는 다소 부진했던 High-K(DRAM용 유전막 재료) 매출은 3Q16부터 이미 정상궤도에 진입한 것으로 추정된다. 동사의 주력 소재인 HCDS, DPT 및 High-K의 2017년 합산 매출액은 올해대비 26% 증가한 620억원으로 전망되고 이는 2017년 전체 매출 중 86%를 차지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 매출액은 전분기대비 8% 증가한 148억원, 영업이익은 전분기대비 22% 감소한 24억원(영업이익률 16.3%)을 기록한 것으로 추정된다. 주목할 부분은 3Q16 3D NAND소재 매출액은 전분기 대비 49% 증가한 것으로 추정되는 점, 2Q16에 발생했던 일회성 이익을 제외할 경우 3Q16 영업이익은 전분기대비 9% 증가한 것으로 추정되는 점 등"라고 전망했다. |
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