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[투데이리포트]디엔에프, "믿고 따라갑니다…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 30일 디엔에프(092070)에 대해 "믿고 따라갑니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "기존에 제시했던 실적 추정치는 변함 없으나 2017년 성장동력으로 디스플레이 소재 외에 반도체 소재 공급라인 확대가 예상되어 추후 실적 추정치 상향 조정이 가능하다. 반도체 소재의 초도 공급이 연말에 가시화되면 PER 밸류에이션 부담이 완화될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "화성 지역의 NAND 생산라인 증설 속도가 빨라 2017년 초부터 신규라인 공급 가능성이 높아졌다. 기존 점유율이 유지된다면 연간 매출 7% 증가 추정. 경기 지역의 추가적 신규 생산라인 증설 효과를 감안하면 2017년 매출 추정치 (620억)는 상향 조정될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "신규 추진 중인 디스플레이 소재 외에 기존 강점을 보유한 부문에서 성장동력이 가시화되었다는 점은 동사 주가에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 27,000원까지 높아졌다가 2016년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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