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[투데이리포트]티웨이항공, "이륙 준비 완료…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 티웨이항공(091810)에 대해 "이륙 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 티웨이항공(091810)에 대해 "2010년 8월에 설립된 LCC(저비용항공사)다. 전신은 2003년에 국내 최초LCC로 출범한 한성항공이다. 2017년 기준 보유 항공기재 18대로 LCC 중 공동 4위였지만 매출 및 이익 규모는 단독 3위를 기록한만큼 효과적인 항공기 운영이 돋보인다. 노선별 매출 비중은 국제선 80.6%, 국내선 19.4%다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 실적은 매출액 1.00조원(+34.8%), 영업이익 794억원(+63.3%)을 전망한다. 실적 성장의 주된 이유는 1) 기재 도입과 2) 기저효과에서 찾을 수있다. 2018년 4분기에 도입한 기재 4대가 2019년 실적에는 온기로 반영되겠다"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 1) 공격적인 기재 확장 (19F +6대), 2) 매력적인 신규 노선 운항, 3) 매력적인 밸류에이션(19F 5.9배 vs 제주항공 PER 8.6배, 진에어 6.8배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,750 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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