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[투데이리포트]파트론, "신사업 성과 가시화..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 파트론(091700)에 대해 "신사업 성과 가시화에 대비할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파트론(091700)에 대해 "갤럭시S7 부품 공급 효과가 1분기 본격화되면서 전면카메라 공급 수량이 전 분기 대비 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상되고, 중저가용 후면카메라인 13M급 매출 확산과 더불어 올해부터는 중저가 제품에도 OIS기능이 추가된다는 점이 Blended ASP에 긍정적으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "중저가 스마트폰용 13M급 후면카메라에도 OIS 기능이 추가되면서 Blended ASP 환경이 예상보다 우호적이고, 안테나부문은의 실적은 올해부터 Flagship 스마트폰의 안테나가 상대적 고가인 LDS타입으로 회귀하면서 지난해 보다 나은 영업환경이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 페이 기능이 보편화되면서 그 동안 지연됐던 동사의 센서부문(지문인식모듈)의 매출 성장성이 부각될 전망이다. 더불어, 신규 사업인 액세서리의 사업 영역이 기존 블루투스헤드셋 중심에서 헬스케어밴드, 의료진단기 등으로 B2B사업 영역이 확대된다는 점도 긍정적으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,038 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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